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Informe Construya Nro. 165 - Noviembre 2016

Los nuevos créditos empiezan a dinamizar al sector

El Banco Central de la República Argentina informó que a la fecha ya se otorgaron más de 800 millones de pesos en los nuevos créditos hipotecarios. Ahora las denominadas Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) empiezan a dinamizar al sector. Las familias comienzan a confiar y se animan a cruzar el puente para llegar a la vivienda propia..

Luego de varios meses de ser presentadas al público, varias familias ya se animaron y lograron cruzar ese puente vital para pasar a ser dueñas de la casa propia. Las rebautizadas Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) ganan terreno entre las entidades crediticias que las ofrecen para los que pueden comprar la vivienda.

Fuentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron que ya fueron otorgados préstamos hipotecarios en UVA por más de 800 millones de pesos, al sumarse los nueve bancos que los ofrecen, que son los siguientes: Provincia, Ciudad, Santander, Galicia, Hipotecario, BBVA Francés, Macro, Banco de Tucumán, Patagonia, Credicoop, Itaú y Supervielle. Este monto corresponde a préstamos efectivamente ya desembolsados, ya que esa es la estadística que lleva el BCRA. Cada entidad tiene la propia de préstamos aprobados. En los últimos tiempos, el promedio diario, osciló entre 12 y 15 millones de pesos otorgados en los nuevos créditos.

Se trata de una gran noticia luego de tantas temporadas negativas. Muchos especialistas consideran que si la inflación se estabiliza y sobre todo los que cuentan con algo ahorrado o puedan recibir una ayuda de familiares, por ejemplo, están en condiciones de acceder a los UVA que permiten llegar al financiamiento para la compra de la casa con cuotas más bajas que los anteriores préstamos y son más previsibles que en otros tiempos.

Por el lado del Banco Provincia, a más de cuatro meses del lanzamiento de los nuevos préstamos hipotecarios, denominados TUVIvienda, más de 11.500 familias consultaron los requisitos y características de la línea, que marca el nivel de expectativa que genera esta oportunidad de acceso.

'Ya están en curso más de 700 trámites que en breve se concretarán para que estas familias disfruten de su primera vivienda. Hasta fines de octubre se escrituraron 33 préstamos, por un monto total de 32 millones de pesos. El monto promedio de los préstamos ascendió a 993.000 pesos y en promedio las cuotas alcanzaron los 9.022 pesos. El ingreso promedio declarado de los beneficiarios fue de 41.269 pesos, pero hay operaciones por montos más bajos, con beneficiarios que tienen un ingreso mensual entre 15.200 y 30.000 pesos', comentó Juan Curutchet, presidente de Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia.

La nueva línea de créditos hipotecarios con capital indexado va tomando impulso.“Desde que comenzamos a ofrecer este producto en el mes de julio, se han asesorado a más de 65.300 familias en nuestras 62 sucursales ubicadas en todas las provincias del país. En Banco Hipotecario ofrecemos buenas condiciones del mercado para esta línea de créditos, con un monto máximo de hasta 2 millones de pesos y tasa fija con capital ajustable a una TNA de 5.50%. Además, somos la única entidad en incluir préstamos para la construcción de viviendas”, precisó Juan Manuel Cancelli, el Jefe de Prensa del Banco Hipotecario.

“Al día de hoy contamos con 513 carpetas en trámite por 496 millones de pesos de las cuales 104 corresponden a préstamos otorgados por 66 millones de pesos. A su vez, se han realizado 7400 pre aprobaciones en las sucursales, y estamos a la espera de que los clientes presenten toda la documentación. Por el momento, nuestra apuesta, ofrece los destinos de construcción, ampliación y terminación. Entre los créditos ya otorgados el 65% de son para adquisición, mientras que el 35% restante corresponde a los destinos constructivos”, amplió Cancelli.

Desde que se lanzaron los planes al mercado, el Banco Macro fue la primera entidad en otorgar un crédito bajo esta modalidad, y hasta el momento lleva 16, totalizando más de 13.000.000 pesos. 'También se han realizado más de 1098 evaluaciones de pedidos, de los cuales 535 fueron aprobados (145 fueron aprobados por el monto solicitado). Además, contamos con 88 tasaciones ya solicitadas. Si bien es mucho el camino a recorrer, creemos que este programa va a generar confianza y va a mejorar en gran medida las expectativas, de cara a una reactivación en la economía', precisó Milagro Medrano, gerente de relaciones institucionales de esta entidad crediticia.

En Macro hubo modificaciones en los montos que se otorgan en relación al lanzamiento de los préstamos al mercado. Se modificó el máximo otorgado, que pasó de 1.000.000 a 2.000.000 de pesos. “La relación cuota ingreso pasó de ser de 30 % a 35 %. Y el producto ahora se ofrece también a aquellos clientes de Banco Macro que tenga una antigüedad mayor a 12 meses”, destacó Medrano.

Desde la óptica del Banco Ciudad, el actual, es un año de ampliación y diversificación de sus propuestas de productos hipotecarios. 'Si bien continuamos ocupando el 2° lugar en el ranking de créditos del país, con un market share del 16%, en los primeros 9 meses de 2016 colocamos el 27 % de los préstamos a la vivienda. Ofrecemos practicidad y el plazo de hasta 20 años. Tenemos esa línea abierta para todos los interesados', explicó Alejo Espora, economista jefe del Ciudad.

Respecto a la colocación por líneas, 'continuó destacándose la denominada Primera Casa BA, lanzada junto con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires en 2012. Un dato interesante es el creciente interés que despertaron las UVA, el cual esperamos que continúe aumentando a medida que se consolide la desaceleración de la inflación y la estabilidad económica', agregó.

“Hasta septiembre, sólo nuestra entidad acumuló más de 2000 consultas, habiendo concretado ya 137  operaciones, con un monto promedio de $1 millón, pudiéndose optar por un máximo de plazo de hasta 20 años. El Banco Ciudad lidera la colocación de esta línea hipotecaria de acuerdo con las estadísticas del BCRA, habiendo desembolsado hasta la fecha un total de $ 130 millones, equivalentes a más del 60% del total de créditos ajustables por UVA dados por todo el sistema financiero argentino”, amplió Espora.

En el Ciudad, el destino de los fondos solo admite adquisición, refacción, mejoras sobre vivienda única y permanente. Los préstamos otorgados fueron en su mayoría para adquisición de vivienda única y permanente.

 En el caso de las UVA, las entidades crediticias coinciden en que la mayoría de las preguntas de la gente apuntan a cómo es el mecanismo de variación de la cuota en el tiempo. Y para el caso de los créditos a tasa fija la consulta es al revés, es decir, qué pasa si baja la inflación, qué se puede hacer.

El público es muy heterogéneo, desde empleados públicos hasta comerciantes y profesionales como médicos. Entre las consultas más frecuentes de los interesados aparece la necesidad de conocer la proyección del valor de las UVA en el tiempo, un recurso que los clientes pueden obtener desde el simulador que Banco Provincia instaló en su página Web, donde se explica cómo evolucionaría la cuota de acuerdo con tres escenarios de inflación posibles.

Los solicitantes también consultan en forma frecuente si el crédito les permite cambiar la vivienda única por otra más grande y si es necesario tener antigüedad cobrando el sueldo en el Banco, algo que no es excluyente, ya que puede comenzar a cobrar y sacar el crédito.

“Después de muchos años con escasa oferta crediticia para la clase media, los préstamos UVA representan una gran oportunidad para muchas familias, porque permite acceder a un crédito con una baja cuota inicial, similar a un alquiler. Antes, en cambio, para tener el mismo nivel de endeudamiento, muy pocas familias calificaban porque la cuota era casi tres veces más alta”, dijo Curutchet.

“Creemos que está en pleno crecimiento y estimamos que los resultados más notorios se van a ver a partir de octubre, cuando se confirme una sensible baja en la inflación y la gente se familiarice más con esta modalidad de costos indexados”, amplió el titular del Banco Provincia.

Zonas y otras opciones

Hasta el momento, los bancos coinciden en qué las zonas con más demanda son Capital, el Gran Buenos Aires, y las ciudades de la provincia bonaerense de Bahía Blanca, Avellaneda, Mar del Plata, La Plata y Tandil. En el interior, lideran Rosario, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Mendoza y Salta.

También hay otras opciones y en todos los casos, son un paliativo que busca afrontar el gran déficit habitacional que vive la vivienda en la Argentina (también ver información con cuadro brindado por la consultora Serinco).
Mientras que el Banco Nación, que ofrece Nación tu Casa, también tuvo gran respuesta. 'Hasta el momento se inscribieron más de 35.000 solicitudes, realizadas a través de canales Web como en las sucursales. Estamos muy conformes, teniendo en cuenta que la línea lleva vigente un poco más de 4 meses', explicó Alejandro Henke, director de esta compañía financiera.

Se registran más de 3000 créditos entre los pre aprobado (donde el interesado ya está buscando su casa), remitido a escribanía o con trámite finalizado. 'Estamos hablando de todos créditos destinados para la compra o cambio de vivienda. La línea para la construcción se encuentra en la etapa final de implementación por lo que aún no está vigente, pero es un desafío poder llegar a presentarla antes de fin de año', agregó Henke.

Los bancos coinciden en que la primera vivienda domina en la demanda. En general, son familias jóvenes. En el interior del país, la mayoría de las consultas se orientan a la construcción, mientras que en las grandes ciudades, a la compra de unidades nuevas o usadas. La edad promedio de los solicitantes es de 39 años, y los ingresos familiares promedio de $33.700, según el Banco Hipotecario.

Cambios en los montos: al lanzarse las UVI (ahora UVA), los topes de dinero para los préstamos promediaban los 2 millones de pesos. Actualmente el Nación, financia el 80% del valor y el máximo es de 2.800.000 pesos-

“La demanda acompaña la distribución poblacional de nuestro país, registrándose más solicitudes en aquellos distritos con mayor cantidad de habitantes. De todas formas, nos parece rescatable que todos los distritos tengan demanda de crédito, lo que evidencia el carácter federal de la línea”, amplió Henke.

El promedio tanto de lo otorgado como de lo que está bajo análisis ronda los 800.000 pesos. Y las cuotas promedio rondan los $10.000 pesos. “Los principales cambios desde su lanzamiento tienen que ver con la actualización de los montos máximos a financiar con el crédito”, concluyó.

En los préstamos del Nación el ajuste de las cuotas es diferente. La diferencia principal entre ambos es que contempla una cuota fija durante los primeros tres años y que luego se ajustará de acuerdo al índice de coeficiente de variación salarial del Indec, que es el promedio de las paritarias.